ITC Share Target Price ₹545: Buy, Sell या Accumulate केआर चोकसी ने निवेशकों को क्या सलाह दी

ITC Share Target Price: आईटीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (Q1FY25) के लिए अपने नतीजे घोषित किए, जो हमारी उम्मीदों के अनुरूप रहे। इस तिमाही में कंपनी ने 1,84,573 मिलियन रुपये का समेकित शुद्ध बिक्री राजस्व दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 7.5% और तिमाही आधार पर 3.0% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, कंपनी का सकल मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट्स (YoY) और 271 बेसिस पॉइंट्स (QoQ) की गिरावट के साथ घटा। इस तिमाही में आईटीसी का EBITDA 67,484 मिलियन रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 1.2% और तिमाही आधार पर 1.8% की वृद्धि दर्शाता है। लेकिन EBITDA मार्जिन में 230 बेसिस पॉइंट्स (YoY) और 41 बेसिस पॉइंट्स (QoQ) की गिरावट आई, जो 36.6% पर आ गया।

ITC Share: शुद्ध लाभ में मामूली गिरावट

आईटीसी ने Q1FY25 में 50,916 मिलियन रुपये का रिपोर्टेड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 0.3% और तिमाही आधार पर 0.6% की गिरावट दिखाता है। तिमाही के लिए समायोजित शुद्ध लाभ 50,946 मिलियन रुपये रहा, जो कि सालाना आधार पर 0.2% और तिमाही आधार पर 0.5% की मामूली गिरावट दर्शाता है। ये आंकड़े भी हमारी उम्मीदों के अनुरूप ही रहे।

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ITC Share: भविष्य की अपेक्षाएँ और मूल्यांकन

हमने FY25E/26E के समायोजित EPS को स्थिर रखा है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि टैक्स में स्थिरता बनी रहेगी और ग्रामीण बाजारों में सुधार देखने को मिलेगा। हम अपने मूल्यांकन के लिए SOTP (Sum of the Parts) दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। इसमें सिगरेट व्यवसाय को 15.5x EV/EBITDA, होटल व्यवसाय को 17.3x, पेपर व्यवसाय को 4.1x, कृषि व्यवसाय को 4.5x और FMCG व्यवसाय को 9.0x EV/Revenue के हिसाब से मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर हम आईटीसी का लक्ष्य मूल्य 545 रुपये प्रति शेयर (पहले: 517 रुपये) रखते हैं, जो वर्तमान स्तरों से 7.7% की वृद्धि दर्शाता है।

ITC Share: रेटिंग में बदलाव: “BUY” से “ACCUMULATE”

पिछली तिमाही के परिणाम अपडेट के बाद से आईटीसी के शेयरों में 17.4% की वृद्धि हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हम आईटीसी लिमिटेड के शेयरों पर अपनी रेटिंग को “ACCUMULATE” में डाउनग्रेड कर रहे हैं, जबकि पहले हमने इसे “BUY” की सलाह दी थी।

आईटीसी के विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों जैसे सिगरेट, होटल, पेपर, कृषि और एफएमसीजी में संतुलित प्रदर्शन और भविष्य में टैक्स में स्थिरता के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, हमने FY25 और FY26 के लिए अपने समायोजित EPS को यथावत रखा है। ग्रामीण बाजारों में सुधार की संभावनाओं के कारण भी आईटीसी के प्रदर्शन में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है।

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ITC Share: में निवेश की सलाह

केआर चोकसी ने कहा की हमारी राय में, आईटीसी का दीर्घकालिक प्रदर्शन स्थिर और संतुलित रहेगा। हालांकि, हालिया शेयर मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इसे तुरंत खरीदने के बजाय इसे धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है। शेयर बाजार में आईटीसी के शेयरों पर नज़र बनाए रखना और उचित अवसर पर इसमें निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है।

ITC Share: महत्वपूर्ण वित्तीय आकड़ें

डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें और उसके अनुसार ही निर्णय लें। इस आर्टिकल में दी गई सूचनाओं का उद्देश्य आम जनों के साथ निवेशकों और ट्रेडर्स को जागरूक करना और उनकी जानकारी में वृद्धि करना है।

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Varun Singh

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण सिंह है। मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूं। मुझे ब्लॉग लिखना और वीडियो बनाना बेहद पसंद हैं। मेरा उद्देश्य है की पाठकों को फाइनेंस जगत से जुड़ी जानकारियों को हिंदी में सरल, शुद्ध और जल्दी उपलब्ध करवाना है।