ज़ेरोधा फंड हाउस का पहला म्यूचुअल फंड, Nifty LargeMidcap 250 Index Fund, ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है, जिसमें इसने 35.13% का रिटर्न दिया है। यदि किसी निवेशक ने लॉन्च के समय ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो वह राशि अब बढ़कर ₹1.35 लाख हो गई होती।
फंड का पोर्टफोलियो और एसेट्स
यह फंड Nifty LargeMidcap 250 Index को ट्रैक करता है, जो 100 बड़े और 150 मिड-कैप कंपनियों में विविधतापूर्ण एक्सपोजर प्रदान करता है। नवंबर 2024 तक, इस फंड का AUM ₹677.23 करोड़ हो गया है। इसके प्रमुख होल्डिंग्स में HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, Infosys, और ITC जैसी कंपनियां शामिल हैं।
बड़ी और मिड-कैप कंपनियों में संतुलित निवेश
इस फंड की रणनीति बड़ी और मिड-कैप कंपनियों में समान रूप से निवेश करके दीर्घकालिक रूप में जोखिम और रिटर्न का संतुलन बनाने की है। जहां बड़ी कंपनियां स्थिरता प्रदान करती हैं, वहीं मिड-कैप कंपनियां उच्च वृद्धि क्षमता देती हैं लेकिन उनमें अस्थिरता भी अधिक होती है।
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निवेशकों के लिए जोखिम और रिटर्न पर एक नजर
हालांकि पिछले एक साल का प्रदर्शन सकारात्मक रहा है, निवेशकों को जोखिम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। फंड में Very High-Risk रेटिंग है, जिससे यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और जिनकी जोखिम सहनशीलता अधिक है।
मिड-कैप शेयरों में मार्केट उतार-चढ़ाव के कारण निवेश में अस्थिरता भी आ सकती है।
फंड की लागत और ट्रैकिंग एरर
इस फंड का Expense Ratio 0.26% है और इसमें कोई Exit Load नहीं है, जिससे यह निवेशकों के लिए लागत-कुशल विकल्प बनता है। Tracking Error मात्र 0.04% है, जो इसे अपने बेंचमार्क इंडेक्स के साथ निकटता से चलने वाला फंड बनाता है।
हालांकि यह फंड अब तक आकर्षक रिटर्न दे रहा है, लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि पिछले प्रदर्शन से भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
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डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें और उसके अनुसार ही निर्णय लें। इस आर्टिकल में दी गई सूचनाओं का उद्देश्य आम जनों के साथ निवेशकों और ट्रेडर्स को जागरूक करना और उनकी जानकारी में वृद्धि करना है।
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