भारत का इलेक्ट्रिकल उपकरण क्षेत्र, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा वितरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगले कुछ वर्षों में तेजी से विकास करने वाला है, heavyindustries.gov के अनुसार, यह सेक्टर 2023 से 2027 तक 11.68% की CAGR के साथ 2027 तक $52.98 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह क्षेत्र भारत के जीडीपी में 1.5% का योगदान देता है और 2.2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
इन परिस्थितियों में, Gensol Engineering Ltd एक उभरती हुई कंपनी के रूप में सामने आई है, जिसके पास मजबूत ऑर्डर बुक और भविष्य की विशाल संभावनाएं हैं।
Gensol Engineering:ऑर्डर बुक की ताकत और मार्केट कैप का तुलनात्मक विश्लेषण
Gensol Engineering Ltd की मार्केट कैप ₹2,882.13 करोड़ है, लेकिन इसका ऑर्डर बुक ₹9,055 करोड़ का है, जो मार्केट कैप का 3.31 गुना है। यह आंकड़े कंपनी की मजबूती और उसके सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाते हैं। 24 नवंबर 2024 तक, Gensol के शेयर ₹761.00 प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले बंद ₹713.35 से लगभग 7% अधिक है।
वित्तीय प्रदर्शन और EV सेगमेंट में विस्तार
Q2FY25 के शानदार परिणाम
- राजस्व में 13% की बढ़त दर्ज की गई, जो Q2FY24 के ₹305 करोड़ से बढ़कर ₹346 करोड़ हो गया।
- शुद्ध लाभ (Net Profit) में 28% की वृद्धि हुई, ₹18 करोड़ से ₹23 करोड़ तक।
H1 FY25 की प्रमुख उपलब्धियां
- कंपनी ने 49% राजस्व वृद्धि के साथ ₹710 करोड़ तक पहुंचा।
- PAT (Profit After Tax) ₹50 करोड़ तक पहुंच गया।
- ₹185 करोड़ का कर्ज घटाया गया।
- EV लीजिंग से ₹800 करोड़ का AUM हासिल किया गया।
- “Let’s EV” प्लेटफॉर्म ने इलेक्ट्रिक वाहन के पूरे जीवनचक्र को प्रबंधित करने की सुविधा दी।
EV सेगमेंट: नई संभावनाओं की ओर कदम
Gensol ने FY26 की पहली तिमाही में एक दो-सीटर EV लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 30,000 यूनिट होगी। EV सेगमेंट में इस तेजी से कदम कंपनी को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देगा।
सौर ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं
Gensol Engineering Ltd का सौर EPC सेगमेंट इसका मुख्य व्यवसाय है, जिसमें यह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है।
- ₹463 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जीते गए।
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) में प्रवेश किया, जिससे अगले 12 वर्षों में ₹3,100 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
- दुबई में 23 मेगावाट का रूफटॉप प्रोजेक्ट हासिल किया।
- अमेरिका में Scorpius Tracker लॉन्च करने की योजना है।
- ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए Matrix Gas और Westinghouse के साथ साझेदारी की।
नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी भूमिका
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हो रही तेज वृद्धि Gensol को प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है। कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञता और जटिल परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता इसे बाजार में अलग बनाती है।
प्रबंधन की रणनीति और भविष्य की योजनाएं
Gensol का प्रबंधन अपने EV लॉन्च टाइमलाइन को पूरा करने के प्रति आश्वस्त है, साथ ही मजबूत नकदी प्रवाह बनाए रखने और कर्ज कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- ₹750 करोड़ के Qualified Institutional Placement (QIP) की योजना है, जिससे वित्तीय स्थिरता को और बढ़ावा मिलेगा।
- FY25 में समेकित EBITDA ₹400 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है।
- EV मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट 12,000 वाहनों पर ब्रेक-ईवन हासिल करेगा।
आगामी परियोजनाएं और विस्तार योजनाएं
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का बाजार ₹15,000-₹20,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
- ₹6,500 करोड़ के बिड पाइपलाइन के साथ, Gensol इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
- EV लीजिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एकीकृत मॉडल ग्राहक मूल्य को बढ़ावा देगा और संचालन को कुशल बनाएगा।
कंपनी प्रोफाइल: Gensol Engineering Limited
Gensol Engineering Limited सोलर परामर्श सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) शामिल हैं। यह कंपनी सौर परियोजनाओं के लिए तकनीकी जांच, व्यापक इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण निगरानी सेवाएं प्रदान करती है। इसके प्रोजेक्ट भारत समेत कई देशों में फैले हुए हैं।
इस तेजी से विकसित होते क्षेत्र और Gensol Engineering Ltd की मजबूत स्थिति को देखते हुए, यह स्टॉक निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।
Gensol Engineering: महत्वपूर्ण वित्तीय आकड़ें
| Parameter | Value |
|---|---|
| Market Cap | ₹ 2,871 Cr. |
| Current Price | ₹ 758 |
| High / Low | ₹ 1,377 / ₹ 711 |
| Stock P/E | 35.3 |
| Book Value | ₹ 155 |
| Dividend Yield | 0.00% |
| ROCE (Return on Capital Employed) | 14.3% |
| ROE (Return on Equity) | 20.1% |
| Face Value | ₹ 10.0 |
| Intrinsic Value | ₹ 885 |
| PEG Ratio | 0.68 |
| EPS (Earnings Per Share) | ₹ 26.0 |
| Debt | ₹ 1,372 Cr. |
| Current Ratio | 1.27 |
| Quick Ratio | 1.27 |
| Pledged Percentage | 79.8% |
| Debt to Equity Ratio | 2.33 |
| Profit Growth | 146% |
| Profit Variation (3 Years) | 156% |
| Price to Book Value | 4.88 |
| Sales Growth (1 Year) | 100.0% |
| Promoter Holding | 62.6% |
| Net Profit | ₹ 81.4 Cr. |
| EBIT (Earnings Before Interest & Tax) | ₹ 281 Cr. |
| Sales Growth (5 Years) | 63.3% |
| EV/EBITDA (Enterprise Value to EBITDA) | 12.0 |
| Inventory | ₹ 3.88 Cr. |
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